却说孙大圣再遭贬去，入了潮音洞，叩见观世音菩萨。
菩萨端坐莲台，问道：“悟空，你再行至我处，可遇险难？”
大圣倒身下拜，提起事由，悲从心来，眼中噙泪，说道：“菩萨，我生来多年，怎受得这等气。弟子昔年为一方妖王，麾下兵马不计其数，好不逍遥，好不自在。今蒙菩萨点化，保唐僧西行，洗业除邪，屡次与妖魔斗法，保全他命。他今时却不曾识我保他之心，将我贬去。”
菩萨道：“他怎地又贬你。且将事由与我细细说道。”
大圣备陈前事，待是说毕，方是道：“但请菩萨为我做主。”
菩萨说道：“此间事我已知悉。唐三藏奉旨西行，乃是个善信，决不伤人。他不似你这般神通广大，自不知你所想，然你今皈依沙门，却不该如此造此杀孽。此事，你二人俱有过失也。”
大圣道：“菩萨，纵是弟子有所过失，他不该如此赶我。”
菩萨问道：“此事三星仙洞真人知否？”
大圣道：“尚不曾与大师兄言说，不知怎说，故来寻菩萨。”
菩萨道：“你暂无须同真人分说，安心在我此处，晚间我自与你个公道。”
大圣唱了个喏，遂道：“早前弟子心神不宁，今来落伽山中，神清气爽，果是菩萨法力高深，道场不同。”
菩萨闻听，即是运心三界，少顷间知了事由，说道：“悟空，你修行该是有成了。”
大圣不解其意，道：“菩萨，老孙修行五六百载前便成，怎个有成之说？”
菩萨笑而不语。
……
话表，西行路上。
取经人一众失了心猿护持，再是行走，唐僧教猪八戒牵马，沙僧挑担，共是西行。
不知行至何处，唐僧又饥又渴，勒马停缰。说道：“徒弟，这半日来，行走已久，自是饥渴，那个去化斋来与我用？”
猪八戒闻听，纵起云头上天，四下乱张，复落地，只听他道：“师父，此地却无处化斋。”
唐僧忆那猴儿，若是那猴儿在，定有法子寻个斋饭来，但念猴儿凶性，他只得暗叹，遂道：“既无人家，去打些水来，与我解渴。”
猪八戒有些不忿，想使唤沙僧去，但见沙僧挑担侍奉唐僧，也便只得按耐，取了钵盂，往前去取水。
唐僧坐在路边久等，不知等得多时，猪八戒迟迟不归，沙悟净见之，只得亲往去寻，让唐僧在原地等候。
猪八戒与沙悟净却不曾知得，行者二心自身中而出，化作六耳而现，其自行者心中而生，与行者一般无二，行者前后他俱知。
六耳见了猪八戒与沙悟净离去，正是要‘李代桃僵’，取代大圣，此教二心扶正。
六耳猕猴一驾云头，取个磁杯，呈水而来，落在唐僧身前。
唐僧见来者是‘行者’，心中生嗔，骂道：“你这猢狲，又来作甚。”
六耳捧着磁杯，赔笑道：“师父，弟子知错哩。若无我，你断难行得西路，取得真经，不若师父饶我一回，我再不敢杀生害命。”
唐僧骂道：“去不得，又干你这猢狲何事？只管离去，来缠我作甚。”
六耳本是二心生，恶念所化，怎听得这般辱骂，面相凶恶，骂道：“你这不知死活的老和尚，胆敢辱我。”
六耳举棒就打，一棒打在唐僧脊背，将唐僧打昏过去，抢了行李包袱，又取通关文碟来，喜笑颜开，一驾筋斗云，往花果山去。
待猪八戒与沙悟净归来，见着唐僧昏倒，上前来扶，细细一问，方知缘由，竟是孙行者来抢包袱，打伤师父。
八戒闻听大怒，便说道：“待我去他家，我知他山场何在，我与他分说，讨回行李。”
唐僧拦下，说道：“那猴头有些本事，悟能你性急，若是与之分说，定要打起来，那时你岂不是教其一棍打杀，使悟净去。悟净和气，与其分说，讨回包袱，若是不还，不须与他打斗，去请菩萨就是。”
……
却说沙悟净得令，驾云往花果山而去，待入了花果山，沙悟净便见得六耳端坐主位，在念叨着甚，细细一听，才知道是通关文碟，他自上前讨要。
沙悟净上前拜道：“兄长在上，弟在此行礼了。”
六耳见之，问道：“你这假惺惺的老好人来作甚？”
沙悟净忍着性子，朝上再拜，说道：“兄长，弟乃为包袱一事而来，师父遭兄长惩戒，已知悔悟，但请兄长将包袱归还，再走西行路。若是兄长贪恋山场，不肯回归。也请将包袱还于我等，绝不敢惊扰兄长。”
六耳本教行个‘李代桃僵’的法子，怎肯将包袱交还，他说是：“那老和尚德行不正，我要寻个得道的高僧，再去取经。”
沙悟净闻听，心惊胆战，问道：“大师兄，你怎个这般言说。”
六耳道：“你这厮，快快退去，莫要多言，我自有取经门路。”
沙悟净道：“兄长怎说亦是名门出身，怎能做这等事情，方寸山的广心真人，怎愿见你如此。”
六耳提及‘广心真人’，神态有些慌张，不欲多言，只差猴子猴孙来将沙悟净赶出去。
沙悟净遭群猴赶出，实在无法，只得驾云往南海而去，要拜见观世音菩萨，讨个公道。
……
沙悟净驾云行了个昼夜，终是行至落伽山中。
惠岸尊者现身来问，说道：“沙悟净，你不保唐僧取经，来此处作甚？”
沙悟净拜礼道：“尊者，前来状告行者，还请尊者与菩萨说道。”
惠岸尊者问道：“此事早有所闻，唐僧贬了大圣，菩萨言说各有过错，怎个你再来状告？莫欺大圣无人看护，恼了真人，西行前路有得是你等受着的。”
沙悟净道：“非是此事，乃有他事。”
惠岸尊者说道：“既如此，你少待一二。”
说罢。
惠岸尊者往潮音洞去，与观世音菩萨言说，这时大圣正在台下与菩萨谈说，闻听，笑道：“定是唐僧有难，来请菩萨哩。”
菩萨道：“不曾见得。”
菩萨遂令惠岸尊者将沙悟净带入。
沙悟净见了大圣在台前，骂道：“你这猢狲，欺人太甚！在花果山前辱我，竟仗着云快，先来菩萨此处状告。”
大圣道：“我在菩萨处久矣，不曾回过花果山，你怎说这等话。”
沙悟净道：“你怎敢在菩萨面前哄我？”
菩萨止住，说道：“悟净，稍安勿躁。悟空这三四日，皆在台下听我讲说，不曾离去。你怎个说这等，且莫赖了悟空。”
沙悟净遂备陈前事，言说与菩萨相听。
菩萨闻听，问道：“你言说，花果山中有个行者在那？”
沙悟净点头道：“菩萨，正是哩。那行者言说要自己取经，伤了师父，抢了包袱。”
菩萨尚未言说，大圣十分发怒，抓耳挠腮，道：“是甚妖魔，胆敢冒充老孙，菩萨，我去擒拿那妖魔。”